תגיות

תגיות משמשות לתיוג לקוחות (לדוגמא "לקוח VIP", "לקוח חדש" וכו') או לתיוג שיחות ("שימור לקוחות", "שיחת מכירה" וכו').

תגית לקוח היא תגית קבועה – לדוגמא, לקוח שהוא בסיכון, אינדיקציה חשובה לנציג המטפל. תגית שיחה היא תגית שרלוונטית לתוכן השיחה הספציפית ומאפשרת לנציג להבין את מהות הפניה של הלקוח. תגיות אלה יופיעו בהמשך בדוחות וחשובות מאד לצורך ניתוח וקבלת החלטות עסקיות.

ניתן גם לנהל תגיות מהדף “ניהול תגיות“ בתפריט ההגדרות.

יצירת תגיות חדשות

תגיות מנוהלות בעיקר בסעיף תגיות תחת תפריט ההגדרות, אך באפשרותכם גם ליצור תגיות עבור צוות ספציפי בצוותים.

1. כדי ליצור תגיות עבור צוות מסוים, לחצו על הצוות הרצוי תחת ארגון.
2. בחרו בלשונית תגיות ולחצו על “יצירת תגית חדשה“ בתחתית רשימת התגיות הזמינות.
3. בתיבת הדו-שיח של התגית החדשה, בחרו שם לתגית ואז בחרו את האפשרויות הבאות:
4. בחר את סוג התגית.

קבוצת תגיות

בחירה באפשרות "קבוצת תגיות" תיצור קבוצה חדשה של תגיות.

1. בחרו את היעד (שיחה ו/ לקוח).
2. בחרו קבוצה המשויכת לתגית זו.
3. בחרו יחידה (אם רלוונטי)
4. לחצו על “המשך“.

ראו אלו תגיות נוספו:

תגיות מטרה והחמצה

הוספת תגיות לצוותים

תחת הגדרות צוותים, בחרו את הצוות הרצוי ופתחו את לשונית “תגיות“.

 

החלונית השמאלית מציגה את כל התגיות שמוצגות לנציגי הצוות.

לחיצה על תיבות הסימון לצד התגיות בחלונית הימנית תגרום לתגיות אלה להתווסף או להילקח מהצוות.

 

בחלונית המרכזית, בחרו מתוך ההיררכיה צוות שיכול להוריש את התגיות שלו לצוות זה.

1. לחצו על “הוספה“ כדי להוסיף באופן מיידי תגיות מצוות המקור לצוות זה.
2. כדי לעדכן באופן אוטומטי את התגיות מצוות המקור שנבחר, סמנו את האופציה “עדכון אוטומטי“.
3. שמרו את ההגדרות.