יצירת לידים למכירות

בוט נפוץ אשר מומלץ להשתמש בו הוא בוט המאפשר ללקוח ליצר לעצמו לידים (LEADS) על בסיס תהליכים קבועים בבוט.

תהליך יצירת ליד מבוסס על ממשק אשר יוצר ליד במערכת ה-CRM של הלקוח.

אפיון התהליך העסקי

על מנת לייצר ליד, יש צורך לאפיין את התהליך העסקי ולחשוב:

• מתי נרצה לייצר ליד?
• עבור איזה תהליך?
• מה הפרטים אותם נרצה להעביר?
• האם יש תלות ומהי בתהליך זיהוי מקדים?

ממשק יצירת הליד צריך לתמוך בתשובות לשאלות אלו.

דגשים חשובים

ניתן לייצר ליד על ידי הגדרה של תהליך ייעודי בבוט, לדוגמא : אפשרות בתפריט "חזרו אלי".
בתפריט זה נבקש מספר קלטים הדרושים לייצר את הליד.

אפשרות נוספת, ליצר ליד כאשר לקוח קצה לא עובר תהליך הזדהות (מול ממשק הזדהות) כך ניתן להסיק מזה שניתן להתייחס ללקוח כזה כמו ליד.

מעבר לכך, לקומבקוס ישנה אפשרות של התחברות למערכות CRM קיימות (CRM CONNECTOR), אשר יכולות להקל בממשק ל-CRM.
הליד יווצר במערכת CRM של הלקוח, שכן הקמת הליד מתבצעת במערכות הלקוח.

חשוב לוודא ב-CRM שכל השדות הרלוונטים קיימים ומותאמים לדרישה, וכן לשים לב ל-TYPE של הערכים המוגדרים בCRM.