horizon altshuler logo

אוטומציה למכירות בוואטסאפ: אלטשולר הורייזון הגדילה את הלקוחות החדשים פי 7 תוך שנה

ענקית הפיננסים עברה טרנספורמציה דיגיטלית אל מכירות בוואטסאפ: עם צ'אטבוט לאיסוף לידים, קמפיינים בוואטסאפ וחתימה דיגיטלית, החברה שיפרה את ההמרות והמכירות תוך הפחתת עלויות התפעול. 

Sales automation on WhatsApp: Altshuler Investments

760%

צמיחה בלקוחות חדשים

540%

גידול בכמות הלידים

4.5X

שיפור המעורבות של לקוחות בוואטסאפ 

20%

חיסכון בעלויות תפעוליות וכוח אדם

760%

צמיחה בלקוחות חדשים

540%

גידול בכמות הלידים

4.5X

שיפור המעורבות של לקוחות בוואטסאפ

20%

חיסכון בעלויות תפעוליות 

אודות אלטשולר שחם הורייזון

הוריזון מבית אלטשולר שחם היא בין החברות היחידות בישראל הפועלת בתחום הנכסים הדיגיטליים בשיתוף המערכת הבנקאית, ובנוסף, היא בעלת היתרון הייחודי של היותה חלק מבית השקעות ותיק, אמין וממוסד – אלטשולר שחם. שילוב ייחודי זה מקנה ללקוחות החברה את הביטחון שכל כך נדרש להם בעת ביצוע עסקה בתחום חדש ומתפתח זה. אלטשולר פועלת בפיקוח וברישוי קפדניים של רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון. 

תעשייה

  • פיננסים

ערוצים ואינטגרציות

דואר אלקטרוני, צ'אט, וואטסאפ, Microsoft Dynamics 365 CRM

צוותים

  • מכירות
  • שירות לקוחות

גודל

בינוני (1000–500)

פתרונות

  • איסוף וטיוב לידים בבוט 
  • אוטומציה לתהליכי הפקדות 
  • קמפיינים בוואטסאפ
  • התראות ללקוח 
  • סיכום שיחה אוטומטי 
  • מענה אנושי 
  • חתימה דיגיטלית 
  • ניתוב מ-IVR 
  • תמיכה 24/7

האתגר

עומס של לידים קרים וניהול המכירות בערוצים דיגיטליים

אלטשולר שחם הורייזון התמודדה עם שלושה אתגרים מרכזיים: 

איסוף וטיוב לידים בדיגיטל: האתגר העיקרי של אלטשולר היה היעדר מעורבות בזמן אמת עם לידים בעלי פוטנציאל גבוה. בשל העומסים הגדולים, חלק מהמבקרים שהשאירו פרטים באתר בסופי שבוע, היו מחכים מספר ימים עד ליצירת קשר מצד נציג אנושי, עיכוב שגרם ללידים חמים לאבד עניין. 

היעדר מענה ונטישות מצד הלקוח: לקוחות שהמתינו על הקו במערכת ניתוב שיחות (IVR) גרם לנטישות ולפספוס הזדמנוית מכירה. כמו כן, זמני התגובה גדלו כאשר נציגים התמודדו עם פניות רבות ברשתות החברתיות. אלטשולר חיפשה דרך יעילה יותר ליצור קשר עם לקוחות, לספק מידע ולזהות הזדמנויות מכירה, תוך שמירה על חוויית שירות מצוינת.  

עומס על הנציגים האנושיים: נציגי מכירות לא הספיקו ליצור קשר בזמן עם לידים חמים, והחמיצו הזדמנויות פוטנציאליות. במקביל, נציגים התמודדו עם עומסי פניות ומשימות חוזרות כמו מענה לשאלות חוזרות, טיפול בפניות מונוטוניות וסיכומי שיחה. כמו כן, מצב זה לא רק הוביל לשחיקה אלא גם פגע בפרודוקטיביות הכוללת של הנציגים.

"התמודדנו עם המון לידים שמגיעים בערוצים הדיגיטליים ורצינו לייעל את תהליך המכירה. לשם כך חיפשנו שותפה אמיתית עם ידע עסקי ומוכח בתעשייה. קומבוקס הציעה לנו סט רחב של פתרונות מותאמים לצרכים העסקיים, עם אינטגרציה ל-CRM שלנו, ואפשרה לנו לסלול את הדרך לצמיחה עסקית".  

טל רז, סמנכ"לית פיתוח עסקי 
אלטשולר שחם הורייזון

הפתרון

אוטומציה של תהליכי מכירה ואיסוף לידים בערוצים דיגיטליים

לאחר זיהוי ואפיון האתגרים של אלטשולר שחם הורייזון, קומבוקס הציעה סט של פתרונות המותאמים אישית ללצרכים העסקיים, העומדים בתקנות אבטחה מחמירות. 

קמפיינים שיווקים בוואטסאפ: שליחת הודעות מותאמות אישית ללקוחות קיימים ולידים פוטנציאליים. בנוסף, במקרים שלקוחות פתחו חשבון אך לא ביצעו הפקדה ראשונית, אלטשולר שלחה הודעת תזכורת לסגירת העסקה. אסטרטגיה זו פתחה הזדמנויות עסקיות חדשות.  

איסוף וטיוב לידים אוטומטי בבוט: צ'אטבוט של קומבוקס בוואטסאפ ביצע קוואליפיקציה של לידים, נתן מענה ומידע לשאלות וסיפק ללקוחות את רוב המידע הרלוונטי לפני ניתוב השיחה לנציג אנושי. הדבר לא רק ייעל את התהליך אלא גם שיפר את חוויית הלקוח.

סיכום שיחה אוטומטי – כלי ה-AI ASSIST של קומבוקס סיכם אלפי שיחות עבור אלטשולר וחסך מעל 100 שעות עבודה ידנית מדי חודש. בנוסף, השימוש באוטומציה הקטין את הצורך בגיוס עובדי מנהלה חדשים. 

אינטגרציה ל-Microsoft Dynamics 365 CRM – האינטגרציה של קומבוקס ל-CRM של אלטשולר אפשרה לחברה לנהל את התקשורת מול הלקוח עם מידע מה-CRM, לבצע אימות לקוח, להבחין בין לקוחות חדשים לקיימים ולצפות בהיסטוריית השיחות. האינטגרציה שיפרה משמעותית את פרודוקטיביות הנציג והאיצה את התקשורת מול הלקוח בשיחות מכירה. 

לוחות בקרה ודוחות BI – אלטשולר הצליחה לעקוב אחר ביצועים בזמן אמת, החל מקמפיינים שיווקיים, לידים נכנסים ושיעורי המרה, פרודוקטיביות נציגים ובוטים, הכל דרך דוחות בהתאמה אישית. כלי ה-BI סיפק לאלטשולר תובנות עסקיות שאפשרו קבלת החלטות מבוססות דאטה.

חתימה דיגיטלית – פתרון זה חולל מהפכה בתהליכי החתמת לקוחות. אלטשולר שלחה ללקוחות אפשרות לחתום דיגיטלית על מסמכים במהלך שיחת וואטסאפ, וכך שמרה על חוויה זורמת ונוחה. כל המסמכים נשמרו ב-CRM הודעות לאינגטרציה של קומבוקס, והקלה על תהליכי התיעוד של תהליכים מול הלקוח. 

התוצאה

זינוק בהיקף המכירות והלקוחות עם אוטומציה ו-AI בוואטסאפ

פתרונות התקשורת והאוטומציה של קומבוקס לקחו את אלטשולר לעידן חדש של מכירות עבור החברה ועבור אנשי המכירות שעובדים עם קומבוקס. קומבוקס איחדה את כל ערוצי התקשורת, הנציגים, הבוטים והנתונים במקום אחד – וסיפקה לאלטשולר את הפתרון המיטבי לצרכים העסקיים..

לידים פוטנציאליים קיבלו מענה מיידי ועברו טיוב, לקוחות יכלו לקבל מידע על שירותיה של הורייזון, לבצע הפקדות והשקעות ולעבור לשוחח עם נציג בעת הצורך. ובשילוב עם האינטגצריה ל-Dynamics CRM, אף ליד לא נותר קר. 

והתוצאות מדהימות: 

  • זינוק של 760% בלקוחות חדשים
  • צמיחה של 540% בכמות הלידים 
  • שיפור פי 4.5 בהיקף התקשורת עם לקוחות בוואטסאפ 
  • צמיחה של 82% בבסיס הלקוחות הכולל
  • חיסכון של 20% בעלויות התפעול
  • 1 מתוך 6 לידים עברו טיוב בוואטסאפ 
  • 100+ שעות עבודה נחסכות בחודש על ידי סיכום שיחות אוטומטי מבוסס AI 


שותפות אסטרטגית שמניבה תוצאות

השותפות של אלטשולר עם קומבוקס הניבה טרנספורמציה דיגיטלית ששינתה לטובה את מחלקת המכירות של אלטשולר והגדילה את השורה התחתונה. אפיון של הצרכים הקיימים והתאמת פתרונות אפשרו לאלטשולר לשפר את תהליכי המכירה מקצה לקצה, החל מאיסוף הליד ועד סגירת העסקה. הטכנולוגיה והמתודולוגיה העסקית של קומבוקס – הישג אדיר של אלטשולר שחם הורייזון. 

“חלק מההצלחה שלנו זה הודות לעבודה המשותפת עם קומבוקס. הגדלנו ב-540% את כמות הלידים וב-760% את היקף הלקוחות החדשים, תוך חיסכון של 20% מהעלויות התפעוליות, ב-12 חודשים בלבד". 

טל רז, סמנכ"לית פיתוח עסקי 
אלטשולר שחם הורייזון

הדור הבא של אוטומציה למכירות בוואטסאפ - התחילו היום!